Kunden-CRM für Personalberater
Das Kunden-CRM für Personalberatungen: Unternehmen, Deals und BD in einem Workspace
Die meisten "Recruiting-CRMs" verfolgen nur Kandidaten. Die Kundenseite, die Firmen, die Sie tatsächlich bezahlen, landet in einem separaten HubSpot oder einem Salesforce-Bau, der nie mit Ihren Platzierungen spricht. Leonar führt Unternehmen und Deals als native Objekte, verbunden mit der Kandidaten-Pipeline, damit Business Development und Abwicklung in einem Workspace leben.
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Warum die meisten Recruiting-CRMs nur Kandidaten verfolgen
Eine Personalberatung führt zwei Geschäfte gleichzeitig. Das eine findet Kandidaten. Das andere gewinnt Kunden. Die Kandidatenseite hat reichlich Software. Die Kundenseite, der Teil, der über die Gehaltszahlung entscheidet, ist meist ein nachträglicher Gedanke.
Öffnen Sie die meisten Tools, die als "Recruiting-CRM" verkauft werden, und Sie finden eine Kandidatendatenbank mit einem dünnen Kunden-Tab an der Seite. Echtes Business Development lebt woanders. Also führt die Beratung ein Kandidaten-CRM im einen Tool, verfolgt Kunden-Deals in HubSpot und hält eine Tabelle, um beides am Monatsende abzugleichen. In dieser Tabelle stirbt die Prognose.
Die Tools, die einen echten Kunden-Vertriebsfunnel tragen, sind entweder Enterprise-teuer oder ein generisches Vertriebs-CRM, das Sie von Grund auf neu bauen müssen. Keins passt zu einer Boutique oder mittelgroßen Beratung, die einfach ihre Deals und ihre Platzierungen am selben Ort sehen will.
Leonar geht den anderen Weg. Unternehmen und Deals sind native Objekte, direkt neben Kontakten und Projekten in einem Schema. Die Kundenbeziehung, die Sie ein Jahr pflegen, und das Mandat, das Sie in sechs Wochen abwickeln, referenzieren denselben Datensatz. Unsere Säule Recruiting-CRM für Beratungen deckt das Ganze ab, und diese Seite ist die Kundenhälfte davon.
Das Unternehmensmodul: jeder Kunde und Prospect als nativer Datensatz
Jede Firma, mit der Sie arbeiten oder arbeiten wollen, wird zu einem Unternehmens-Datensatz: Domain, Branche, Größe, Umsatz, Standort, zuständiger Owner in Ihrem Team und Status. Benutzerdefinierte Felder tragen das, wofür ein Vertriebs-CRM nie gebaut wurde, etwa das jährliche Platzierungsbudget, den bevorzugten Berater für den Account oder den vereinbarten Vertragstyp. Jeder Kontakt und jeder Deal der Firma erscheint im Profil, sodass die Beziehungshistorie immer einen Klick von der offenen Opportunity entfernt ist.
- Benutzerdefinierte Unternehmensfelder: Platzierungsbudget, bevorzugter Berater, Vertragstyp, alles, wonach Sie filtern wollen.
- Verknüpfte Kontakte und Deals: Jeder Kontakt und Deal des Accounts rollt in das Unternehmensprofil hoch.
- Status pro Account: Prospect, aktiv, ruhend, verloren. Klarer Zustand pro Firma, kein Raten mehr.
- CSV-Import: Bringen Sie Ihr bestehendes Geschäft in Minuten ein, ohne neu zu tippen.
Das Deals-Modul: Pipeline, Prognose und Umsatz in einer Ansicht
Ein Deal trägt die kommerzielle Seite der Personalberatung: Name der Opportunity, verknüpftes Unternehmen, erwarteter Honorarbetrag, Wahrscheinlichkeit, voraussichtliches Abschlussdatum, Stufe und Owner. Kanban- und Tabellenansichten lassen einen Partner das ganze Geschäft auf einen Blick lesen oder in einen Account eintauchen. Deals bewegen sich per Drag and Drop, und jeder Stufenwechsel schreibt sich in den Aktivitäts-Feed. Das ist der Vertriebsfunnel, den ein Recruiter wiedererkennt, kein generisches Objekt zum Zurechtbiegen.
- Honorar und Wahrscheinlichkeit: Gewichten Sie jede Opportunity für eine realistische Prognose, keine Hoffnung.
- Kanban- und Tabellenansicht: Lesen Sie den Funnel visuell oder sortieren Sie nach Stufe, Owner oder Unternehmen.
- Offen, gewonnen, verloren, unqualifiziert: Saubere Deal-Status, damit Gewinnrate und Pipeline-Wert immer stimmen.
- Filter, die zählen: Filtern Sie nach Pipeline, Stufe, Owner, Unternehmen und Tags mit einem Klick.
Benutzerdefinierte Felder, wo ein generisches CRM Enterprise verlangt
Zwölf Feldtypen sind ab Werk dabei und gelten pro Objekt: Text, Langtext, Zahl, Währung, Prozent, Datum, Datum-Uhrzeit, Boolean, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Link und Teammitglied. Ein Workspace-Admin erstellt sie in den Einstellungen in Sekunden, ohne Entwickler und ohne Upgrade. Filtern, Suchen, Sortieren und CSV-Import greifen auf jedes Feld zu, auch auf das vor fünf Minuten angelegte. Generische Vertriebs-CRMs sperren das meiste davon hinter ihren höheren Tarifen.
- 12 Feldtypen: Von einfachem Text über Währung bis Teammitglied, kein Enterprise-Upgrade nötig.
- Pro Objekt: Unternehmen, Deal, Kontakt, Projekt. Jedes Objekt trägt sein eigenes Feld-Set.
- Sofort filterbar: Jedes benutzerdefinierte Feld ist durchsuchbar und sortierbar, sobald es existiert.
- Kein Entwickler nötig: Ihr Admin klickt durch die Einstellungen und liefert das Feld in unter einer Minute.
Wie ein gewonnener Deal zu einem aktiven Projekt wird
Zwei-Tool-Stacks scheitern in Beratungen an der Naht zwischen ihnen. Wenn Unternehmen, Deals und Projekte einen Workspace teilen, bleiben die kommerzielle Seite und die Abwicklungsseite verbunden, ohne Tabelle dazwischen.
Schritt 1, Prospect
Ein Berater spricht eine Zielfirma an. Die Firma wird zu einem Unternehmen, der Ansprechpartner zu einem Kontakt, das Gespräch zu einer Aktivität auf dem Datensatz. Landet das Gespräch, öffnet sich ein Deal mit erwartetem Honorar und einer Stufe.
Schritt 2, Mandat gewonnen
Ist der Deal gewonnen, öffnen Sie ein Projekt auf demselben Unternehmen. Das Projekt trägt die Kandidaten-Pipeline der Suche, und der Partner, der abgeschlossen hat, bleibt Owner. Nichts wird in ein zweites System neu getippt.
Schritt 3, Abwicklung
Der Berater sourct in die Projekt-Pipeline, führt die Ansprache und erstellt eine Shortlist. Der Unternehmens-Datensatz zeigt den offenen Deal und die laufende Suche, die Account-Historie ist nie auf Tools verteilt.
Schritt 4, Verlängerung
Nach der Platzierung schließt das Projekt, und das Unternehmen bleibt warm. Das nächste Mandat öffnet sich als neuer Deal auf demselben Datensatz, die volle Historie einen Klick entfernt. Das persona-geführte Pendant ist Software für Personalberatungen.
Retained, Contingency und Executive Search als getrennte Pipelines führen
Nicht jeder Deal bewegt sich gleich. Eine Retained Search ist eine andere Vertriebsbewegung als eine Contingency-Rolle, und Executive Search läuft wieder auf einer eigenen Zeitachse. Alle drei durch ein Set von Stufen zu zwingen, verbirgt mehr, als es zeigt.
Ein Leonar-Workspace kann mehrere Deal-Pipelines gleichzeitig halten, jede mit eigenen Stufendefinitionen. Retained, Contingency und Search stehen nebeneinander, und ein Berater arbeitet die Pipeline, die zum Mandat passt. Der Partner sieht trotzdem eine konsolidierte Prognose über alle.
Funnel-Analytics rollen den erwarteten Umsatz nach Stufe und Owner hoch. Das ist die Zahl, die ein Partner Montagmorgens prüft: was diesem Monat gewichtet zum Abschluss steht, wer es trägt und wo Deals stocken. Es liest sich wie das Reporting eines Vertriebs-CRM, ohne den Bau. Zur tieferen Entscheidung zwischen beiden Kategorien siehe ATS oder CRM: die beste Software fürs Recruiting.
Kunden-CRM für Personalberatungen vs generisches Vertriebs-CRM
Ein Vertriebs-CRM verfolgt eine Beziehung: Prospect zu Kunde. Eine Beratung verfolgt zwei: Kunde zu Mandat und Kandidat zu Platzierung. Sie können die zweite in ein Vertriebs-CRM zwingen. Es funktioniert in der Demo und scheitert im Quartal.
| Fähigkeit | Leonar Kunden-CRM | Generisches Vertriebs-CRM (Salesforce / HubSpot) |
|---|---|---|
| Unternehmen als natives Objekt | Erstklassig, mit benutzerdefinierten Feldern | Generisches Account-Objekt, viel Setup |
| Deal-Pipeline fürs Recruiting | Ab Werk für Agentur-BD gebaut | Leere Vertriebs-Pipeline zum Konfigurieren |
| Mit Kandidatenseite verbunden | Deals, Projekte, Kontakte in einem Schema | Separates Tool, manueller Abgleich |
| Mehrere Pipelines | Retained, Contingency, Search parallel | Add-on oder Enterprise-Tarif |
| Konfiguration der Felder | Selbstständig, kein Entwickler nötig | Beraterprojekt, Monate an Arbeit |
| Preis bis hierhin | Veröffentlichter Tarif, kein BD-Add-on | Enterprise-Seats plus Implementierung |
Wenn Sie konkrete Tools abwägen, steht das direkte Duell unter Bullhorn-Alternativen, und das Ranking unter die besten Recruiting-CRM-Systeme.
Gebaut für die Art, wie Beratungen Kunden gewinnen
Dasselbe Kunden-CRM, drei verschiedene Formen von Beratung.
Für Inhaber, die BD selbst machen
Verfolgen Sie jeden offenen Deal und die Umsatzprognose neben der Kandidaten-Pipeline, die ihn liefert. Wenn Sie einen Auftrag gewinnen, öffnet sich das Projekt auf demselben Unternehmens-Datensatz. Kein separates Vertriebs-CRM, keine Abgleich-Tabelle, keine zweite Lizenz zu rechtfertigen.
Für Headhunter und Boutique-Beratungen
Halten Sie vertrauliche Kunden über Jahre warm, ohne Enterprise-Geld zu zahlen. Unternehmen tragen die volle Beziehungshistorie, Deals die Ökonomie des Mandats, und lange Opportunities fallen zwischen zwei Suchen nie vom Radar.
Für Personaldienstleister und Multi-Desk-Teams
Lassen Sie mehrere Desks auf eigenen Deal-Pipelines laufen, während der Partner eine konsolidierte Prognose sieht. Jeder Berater besitzt seine Accounts und Deals, und Funnel-Analytics zeigen, wer abschließt, wer stockt und wo der Umsatz wirklich sitzt.
Das Kunden-CRM ohne BD-Add-on-Steuer
Kontakte, Unternehmen, Deals, Projekte und benutzerdefinierte Felder sind ab dem Starter-Tarif dabei. Sequenzen, der zentralisierte Posteingang und KI-Sourcing sind ab dem Growth-Tarif enthalten. Das Deals-Modul ist verfügbar, wenn von Ihrem Workspace-Admin aktiviert, ohne separaten "CRM-Add-on"-SKU und ohne Vertrieb-kontaktieren-Hürde. Die volle Aufschlüsselung steht auf der Preisseite.
Fragen, die Beratungen zum Kunden-CRM stellen
Was ist ein Kunden-CRM für eine Personalberatung?
Ein Kunden-CRM verfolgt die Firmen, die Sie bezahlen, nicht die Kandidaten, die Sie platzieren. Es hält Unternehmen, deren Kontakte und die laufenden Deals: erwartetes Honorar, Wahrscheinlichkeit, Stufe und Abschlussdatum. Die meisten Tools, die als Recruiting-CRM verkauft werden, sind Kandidaten-CRMs mit einem dünnen Kunden-Tab. Leonar führt Unternehmen und Deals als native Objekte, verbunden mit der Kandidatenseite, damit Business Development und Abwicklung in einem Workspace leben.
Worin unterscheidet sich das von Recruit CRM oder Recruiterflow?
Diese Tools stellen die Kandidaten-Pipeline in den Vordergrund und behandeln den kommerziellen Vertriebsfunnel als Nebenmodul. Leonar behandelt beide als nativ. Unternehmen, Deals, Kontakte und Projekte teilen sich ein Schema, sodass eine Platzierung auf der Abwicklungsseite und der Deal auf der kommerziellen Seite immer denselben Datensatz referenzieren. Sie erhalten das Kunden-CRM und das Kandidaten-ATS im veröffentlichten Tarif, nicht als Enterprise-Upsell.
Kann Leonar Salesforce oder HubSpot für Business Development ersetzen?
Für den Recruiting-Anwendungsfall ja. Salesforce und HubSpot sind generische Vertriebs-CRMs, die Monate an Custom Objects, Workflow-Regeln und Integrationen brauchen, bevor sie zu einer Personalberatung passen. Leonar liefert Unternehmen, Deals, Deal-Pipelines und benutzerdefinierte Felder bereits mit der Kandidatenseite verbunden. Sie sparen sich den Berater, die Konfigurationssteuer und die zweite Lizenz.
Kostet das Deals-Modul extra?
Nein. Unternehmen, Deals und mehrere Deal-Pipelines sind Teil des CRM, verfügbar, wenn vom Workspace-Admin aktiviert. Es gibt keinen separaten BD-Add-on-SKU und keine Vertrieb-kontaktieren-Hürde. Das ATS, das CRM, Pipelines, Tags und Notizen sind ab dem Starter-Tarif enthalten.
Kann ich getrennte Pipelines für Retained und Contingency führen?
Ja. Ein Workspace kann mehrere Deal-Pipelines halten, jede mit eigenen Stufendefinitionen. Retained Search, Contingency und Executive Search können parallel mit unterschiedlichen Stufen laufen, und Funnel-Analytics rollen den erwarteten Umsatz nach Stufe und Owner über alle hinweg hoch.
Sehen meine Kunden oder Hiring Manager das CRM?
Nein. Unternehmen, Deals und die vollständige Kontaktdatenbank bleiben intern beim Team. Hiring Manager erhalten ein eigenes Portal mit schreibgeschützten Ansichten der Projekt-Pipeline, die Sie freigeben, und ein Feedback-Formular pro Kandidat. Ihre kommerziellen Daten werden nie einem Kunden gezeigt.
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